(Nieuwe) klant product geven

Hoe geef ik een (nieuwe) klant een nieuw product?

Indien je een product wilt geven aan een nieuwe klant, klik je via de navigatiebalk op + > Nieuwe klant (en vervolgens kun je een product toewijzen).

Als je een bestaande klant een bestaande klant een product wilt geven, heb je 2 opties:

Optie 1: Via Klanten > Zoek klant > Opties > Product toewijzen


Optie 2: Via + > Product (credits) toewijzen


Na het selecteren van de klant kan je het product selecteren welke je wilt toekennen aan de klant.

  • Product: Selecteer het product welke je wilt toekennen aan de klant. Je hebt hier de mogelijkheid om de naam van het product te veranderen (welke ook zichtbaar is op een factuur).
  • Geldig: Afhankelijk van het producttype kun je hier aangeven wanneer deze van start gaat (abonnement) of de geldigheid van het product (los product, rittenkaart)
  • Betaling: Geef aan of de klant het product betaald moet worden of al reeds is betaald. Als je Betaling uitvinkt, zal het product gratis zijn.
    • Verstuur betaallink: indien de klant nog voor het product moet betalen dan kun je "Verstuur betaallink" selecteren. De klant ontvangt dan een betaalverzoek per e-mail voor het product (eventueel met datum en tijdstip van sessie indien meegegeven). De klant kan dan via de betaallink direct betalen. 
    • Betaling direct incasseren (optioneel): wanneer een klant een machtiging heeft afgegeven om automatisch een betaling te kunnen innen, dan kun je de betaling direct innen.
    • Betaling inplannen: wanneer je de betaling van het abonnement wilt inplannen (let op: als je de betaling inplant moet je zorgen dat de betaaldatum juist is (wanneer wordt de betaling ge├»ncasseerd), het bedrag en de orderperiode (orderperiode is de periode waarover betaald wordt). Bij een doorlopend abonnement worden de volgende betalingen automatisch ingepland.
    • Betaling reeds ontvangen: indien betaling reeds is ontvangen en je wilt de betaling registreren dan kun je kiezen voor "Betaling reeds ontvangen". Indien automatische facturering is ingesteld dan zal er automatisch een factuur worden aangemaakt.
  • Tarief: Geef hier aan welk bedrag de klant moet betalen of reeds betaald heeft. Indien je reeds een rekeningnummer van de klant hebt ingevuld is er ook de mogelijkheid om het bedrag direct te incasseren.
  • Opmerkingen toevoegen: Je kunt vervolgens opmerkingen toevoegen aan de e-mail richting de klant of interne opmerkingen toevoegen. 

Na het versturen van een betaalverzoek zal de factuur in PDF (mits de adresgegevens zijn toegevoegd van de klant) worden toegevoegd aan de e-mail.

NB: Bij Abonnementen kun je de Startdatum van het abonnement en de volgende betalingen inplannen.