Klik rechtsboven op Nieuw klikken (of + op mobiel) en vervolgens op "Product geven".
Je kunt vervolgens een product geven of verkopen aan een nieuwe of bestaande klant. In geval van een nieuwe klant dan zul je ook zijn of haar e-mailadres, voor- en achternaam moeten opgeven (zie ook hier).
In geval je een product wilt geven of verkopen aan een bestaande klant dan kun je direct de klant zoeken op naam of e-mail en selecteren. Daarnaast kun je ook naar de klant toegaan via Klanten en op de button met 3 stipjes (meer opties) klikken en vervolgens op "Nieuw product".
Vervolgens krijg je onderstaand venster te zien en heb je de volgende mogelijkheden:
- Verzoek optie: geef aan of enkel een product wilt geven of dat ook tegelijkertijd een sessie wilt inplannen. De sessie kan ook al geweest zijn dus je kunt ook een datum en tijd in het verleden selecteren.
- Product: geef aan welk product de klant bij je wilt afnemen of jij wilt weggeven, in de lijst worden alle producten weergegeven die zijn aangemaakt.
- Aantal: in geval van een losse sessie, bijvoorbeeld losse les, losse training of 1x PT, kun je ook het aantal opgeven.
- Betaling: indien de klant nog voor het product moet betalen, selecteer je "Verstuur betaallink". De klant ontvangt dan een betaalverzoek per e-mail voor het product (eventueel met datum en tijdstip van sessie indien meegegeven). De klant kan dan via de betaallink direct betalen. Verder is het mogelijk om aan te geven dat er al betaald is door "Betaling reeds ontvangen" te selecteren. Indien automatische facturering is ingesteld dan zal er automatisch een factuur worden aangemaakt. Ook kun je het product gratis weggeven door "Geen betaling vereist" te selecteren.
- Tarief: het tarief is standaard het tarief dat je hebt opgegeven. Mocht je het tarief willen aanpassen dan kun je dat via dit veld doen. Zo is het mogelijk om korting te geven (voor meer info, zie hier)
Verder zijn er "meer opties" die afhankelijk zijn van het type product, zo kun je bij een rittenkaart opgeven tot wanneer deze geldig is (indien anders dan opgegeven) en bij een abonnement de startdatum of eerste betaaldatum opgeven.
Wil je opmerkingen toevoegen aan de e-mail die wordt verstuurd dan kun je dit ook doen.
Om het betaalverzoek te versturen of het product te geven klik je op "Verstuur verzoek".
